FMC Management
 

Oferty Publiczne- IPO

 

FMCM przygotowuje spółki do funkcjonowania na publicznym rynku papierów wartościowych, a następnie doradza przy przeprowadzaniu transakcji pozyskania finansowania w procesie publicznej oferty sprzedaży akcji. Oferujemy kompleksową obsługę przed-emisyjną, a w skład naszych działań wchodzi:

  • ocena możliwości skutecznego przeprowadzenia oferty,
  • przygotowanie planu i harmonogramu wszystkich działań związanych z ofertą,
  • analiza ekonomiczno-finansowa,
  • przeprowadzenie „biznesowego" due diligence obejmującego analizę ekonomiczno-finansową danych historycznych,
  • sporządzenie projekcji finansowych w oparciu o wykonane analizy i biznes
  • plan oraz założenia operacyjne na kolejne lata,
  • sporządzenie wyceny wartości spółki,
  • pomoc w wyborze pozostałych doradców niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu (doradca prawny, agencja PR),
  • określenie zakresu działań koniecznych do przeprowadzenia przez inne podmioty, i koordynacja prac analitycznych w zakresie przygotowania due diligence prawnego, podatkowego oraz audytu, opracowanie wspólnie z doradcą podatkowym planu oraz harmonogramu przekształceń zmierzających do przygotowania
  • Spółki do sprzedaży akcji na GPW,
  • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego,
  • nadzór nad procesem informacyjnym,
  • poszukiwanie i uczestnictwo w spotkaniach z inwestorami (zarówno instytucjonalnymi jak i indywidualnymi),
  • przygotowanie z wybranym biurem maklerskim procesu przydziału i sprzedaży akcji, realizacja tego procesu,
  • inne, niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia oferty prace przygotowawcze.
Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice